El poderoso y malvado mago Tarabas toma conocimiento sobre una profecía sobre que el hijo de un rey le derrotará. Así que envía a su ejército de soldados muertos para secuestrar a todos los niños de la realeza. Cuando los soldados atacan el castillo de Fantaghiro para robar a los bebés de sus hermanas, la batalla parece perdida hasta que descubre que el agua convierte a los soldados en piedra. Romualdo lleva a los agresores a un río cercano y los destruye uno tras otro, hasta que finalmente cae en el mismo río y se convierte en piedra por el agua envenenada. Como nadie es capaz de revivirlo, Fantaghiro decide buscar a Tarabas para obligarlo a ayudarla.

Antonio Salieri es el músico más destacado de la corte del Emperador José II de Austria. Entregado completamente a la música, le promete a Dios humildad y castidad si, a cambio, conserva sus extraordinarias dotes musicales. Pero, después de la llegada a la corte de un joven llamado Wolfang Amadeus Mozart, Salieri queda relegado a un segundo plano. Irritado por la pérdida de protagonismo, hará todo lo posible para arruinar la carrera del joven músico. Mientras tanto, Mozart, ajeno a las maquinaciones de Salieri, sorprende a todos con su genialidad como músico, pero también con sus excentricidades.